Secuoya incorpora a su capital al fondo N+1

Secuoya incorpora a su capital al fondo N+1

Efe @ 27-09-2012 20:40

Madrid.- N+1 Private Equity adquiere el 55% del capital del grupo Secuoya y ha comprometido una inversión.

En octubre de 2012 Onza Partners asesoró a N+1 en la primera operación de esa firma en el sector audiovisual, consistente en la toma de una participación del 55% en Secuoya Grupo de Comunicación . Onza Partners participó en el diseño y ejecución de la operación, elaboró el plan estratégico y de negocio de Grupo Secuoya y prestó asesoramiento tanto en la fase previa como en la fase posterior a la ejecución de la operación, implicándose activamente en la gestión de la compañía.

La firma de capital de riesgo N+1 Private Equity ha adquirido el 55% del capital del grupo de comunicación Secuoya y ha comprometido una inversión mínima de 20 millones de euros adicionales para el desarrollo de los proyectos estratégicos de la compañía audiovisual.

La compañía tiene previsto presentarse a los próximos concursos de externalización o privatización previstos por las cadenas autonómicas. Secuoya ha informado de que la operación se cerrará en los próximos días mediante la presentación de una oferta de compra en las mismas condiciones a los accionistas minoritarios.

Se trata de una de las mayores operaciones financieras llevada acabo durante este año en el mercado audiovisual español, exceptuando la fusión de Antena 3 y La Sexta.

La entrada de N+1 en el capital de Secuoya supone para la compañía “una mayor solidez financiera que le separa de sus competidores en un contexto como el actual, marcado por la escasez de liquidez y la dificultad de acceso al crédito”.

Entre los proyectos estratégicos del Grupo Secuoya figuran la concurrencia en los procesos de externalización de las cadenas autonómicas, la adquisición de nuevas empresas dentro de la cadena de valor de la industria audiovisual, y la creación de una red internacional de productoras de contenidos de habla hispana.

Todo ello con el fin de constituir, según ha explicado Raúl Berdonés, presidente ejecutivo y consejero delegado de Grupo Secuoya, “el mayor grupo del mercado español en contenidos y en servicios audiovisuales”.

Según Berdonés, la entrada en el capital de N+1 supone un importante empuje para acometer los planes de expansión del Grupo. “En un mercado tan cambiante como el audiovisual, se siguen creando nuevas oportunidades de negocio. Así lo vemos nosotros -y lo venimos demostrando- y así lo ha comprobado N+1 que ha visto en nuestra compañía una apuesta de futuro”, ha subrayado.

Tras la entrada de N+1, la estructura de capital de Secuoya queda repartida de la siguiente manera: N+1, con el 55%, es el primer accionista significativo; Raúl Berdonés pasa a ser el segundo accionista significativo; y Pablo Jimeno el tercero.

El resto del capital queda repartido entre el ‘free float’ -capital que cotiza en el mercado- (cuya cifra dependerá del grado de aceptación de la oferta que realice N+1 a los accionistas minoritarios) y la autocartera.

El actual equipo gestor, encabezado por Berdonés, y Jimeno, director general, se mantiene como máximo responsable del Grupo Secuoya de acuerdo con el pacto de gestión acordado entre ambas partes, lo que garantiza la continuidad de la gestión de la empresa de acuerdo con unos objetivos estratégicos compartidos.

El equipo de profesionales de Onza Partners encabezado por Jose María Irisarri se incorporará dentro del equipo directivo de Secuoya con el fin de conseguir los objetivos estratégicos anteriormente definidos.

El grupo Secuoya, que cotiza en el mercado alternativo bursátil (MAB) desde julio de 2011, obtuvo ese año un resultado operativo bruto (EBITDA) de 4,08 millones de euros, un 72% más que el año anterior.

A lo largo de 2012 la compañía ha adquirido la agencia Vnews, ha integrado la productora New Atlantis en su organigrama societario y ha incorporado a Santiago González (exdirector de TVE) como director general de contenidos.

Grupo Secuoya gestiona los servicios informativos de IB3, la televisión autonómica balear; los de postproducción de Antena 3 TV y todas las delegaciones de informativos y de programas de esta cadena a nivel nacional; y dota de equipos ENG a los informativos y programas de Telemadrid.

Además, Grupo Secuoya está también presente en la generación de contenidos a través de sus filiales Pulso TV, 2ble Filo -especializada en ficción-, New Atlantis y enminúscula, entre otras áreas. La compañía participa, además, en el accionariado de Videoreport Canarias tras la adquisición de Vnews.

 

Fuente: El Mundo

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